この概要にはすべてのドキュメントは含まれていませんが、特定の期間のドキュメントのみが含まれています。デフォルトの期間は現在の日付から1か月前ですが、ウィジェットの右上隅にある期間インジケーターをクリックしてこれをカスタマイズできます。これにより、他の多くのオプションを含むサイドパネルが開きます。

選択した期間を反映する日付がウィジェットの右下隅に表示されることに注意してください。

ドキュメントウィジェット にはドキュメントを大きく分類するための2つのタブがあります:

• 販売：アカウントが販売者として機能したドキュメント（送信された請求書や受け取った注文書など）が含まれます。
• 購入：アカウントが購入者として機能したドキュメント（請求書の受領や注文書の送信など）が含まれます。

タブごとに、選択した期間に処理されたドキュメントのタイプが、タブのすぐ下のボックスとして表示されます。これらのドキュメントボックスのいずれかをクリックすると、選択したタイプの処理済みドキュメントの数とその現在のステータスが、付随するグラフィックに表示されます。たとえば、下のスクリーンショットでは、昨年中に合計13件の請求書が処理され、そのうち5件は受領済み、5件は支払い済み、3件は期限切れです。

例えば、上のスクリーンショットでは、次の条件に合致する件数が表示されます。

発行日の期間: 過去1年間（2019/7/13〜2020/7/14）

販売/購入区分: 販売

ドキュメントタイプ: 請求書

上記画面で、ドキュメントステータス 受理済み をクリックすると、文書管理が開き、ここで指定された条件でフィルターされたドキュメントが一覧表示されます。

ユーザーは、このリストから、ドキュメントの詳細を表示することができます。フィルターを適用せずにダッシュボードから文書管理を簡単に開くこともできます。ドキュメントウィジェットの左上隅にある[ 文書 ]をクリックするだけです。